보험연구소 설계사 도구
따로 쓰던 네 가지 도구를 한 화면에 묶었습니다. 왼쪽 메뉴(휴대폰은 아래 탭)로 오가고, 고객 정보·설계사 정보·비교자료는 서로 이어집니다.
고객노트고객 카드에서 → 보장분석 1장제안서 PDF 분석 → 저장 → 같이 보는 화면고객과 함께 보고 기록 남김
어떻게 이어지나
- 고객노트 → 보장분석 1장: 고객 카드의 「📄 보장분석 1장」을 누르면 고객이 골라진 채 열립니다. 「💾 고객노트에 저장」을 누르면 그 고객 카드에 분석 기록이 쌓이고, 나중에 「다시 열기」로 불러올 수 있습니다.
- 고객노트 → 같이 보는 화면: 고객 성함이 미리 들어가고, 상담 끝에 「고객노트에 기록 남기기」를 누르면 활동 이력에 오늘 정리가 남습니다.
- 비교자료 입력 → 비교자료실: 7열 표(자료명·회사·담보·한도·인정 범위·기준일·원본 주소)로 넣으면 비교자료실 메뉴에 비교표로 바로 나타나고, AI에게 묻기도 그 자료를 근거로 답합니다.
- 설계사 정보: 고객노트 ⚙설정의 이름·연락처·브랜드·소속·등록번호가 보장분석 1장 하단과 같이 보는 화면 하단에 그대로 들어갑니다.
저장과 백업
- 모든 데이터는 이 브라우저에만 저장됩니다(서버로 보내지 않음). 다른 기기로 옮기려면 고객노트 ⚙설정 → 백업(JSON·엑셀), 비교자료는 자료 입력 → CSV 내보내기.
- 브라우저 데이터를 지우면 함께 지워지니 백업을 습관처럼 해 두세요.
잠금번호 (고객 앞에서 쓸 때)
- 설정·바꾸기·끄기: 「비교자료실」이나 「같이 보는 화면」 맨 위 검은 띠의 「잠금번호 설정」「잠금 끄기」 버튼.
- 잊었을 때: 번호 묻는 창에서 고객노트 ⚙설정에 넣어 둔 등록번호(없으면 연락처) 뒤 4자리를 넣고 「초기화」. 고객 데이터는 지워지지 않습니다.
- 이 잠금은 고객 앞에서 실수로 설계사 화면이 열리는 것을 막는 장치이지 보안 잠금은 아닙니다.
휴대폰에서 앱처럼
- 아이폰: 사파리 공유 → 홈 화면에 추가. 안드로이드: 크롬 메뉴 → 홈 화면에 추가(또는 앱 설치).
주의
- 비교자료실·보장분석 1장은 설계사 상담 준비용입니다. 회사명·보험료가 들어간 화면을 고객에게 그대로 보여주거나 배포하면 광고 심의 대상이 될 수 있으니, 고객 앞에서는 「같이 보는 화면」을 쓰세요.